Möglichkeiten zur Anlage neuer Mandanten
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen neuen Mandanten zu erstellen:
- Völlig neuer Mandant
- Bei dieser Methode wird ein komplett leerer Mandant erzeugt, der bei Bedarf mit Demodaten für Testzwecke befüllt werden kann.
- Neuer Mandant auf Basis eines bestehenden Mandanten
- Bei dieser Methode wird ein neuer Mandant aus einem bestehenden Mandanten erstellt.
- Alle Stammdaten des bestehenden Mandanten (z. B. Artikel, Kunden, Lieferanten, Preise) werden in den neuen Mandanten übernommen. Eventuelle Belege, Z-Bons oder Aufträge werden nicht mit übernommen.
- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn z. B. ein neuer Mandant aus einem Demomandanten erstellt werden soll.
- Dadurch entfällt die aufwändige manuelle Pflege der Stammdaten und die Basisdaten stehen direkt zur Verfügung.
So geht’s: Mandant anlegen, Step By Step...
Die Anlage eines neuen Mandanten erfolgt direkt im Login-Bildschirm.
Starten Sie die SDS Neo (ohne sich einzuloggen) und gehen Sie im linken Menü auf:
- 'Neuen Mandant erstellen'
- Optional können Sie wählen:
- ob der neue Mandant mit Demodaten bestückt werden soll
- ob der neue Mandant aus einem vorhandenen Mandant erstellt werden soll. Hier geht es zur Step By Step Anleitung
- Nach Klick auf 'Assistent starten' geben Sie die Daten Ihrer Firma ein.
Mit Klick auf Assistent starten gelangen Sie in die Firma / Mandant Einstellungen, wo Sie wichtige Einstellungen für den Mandanten hinterlegen.
Welche Einstellungen das sind und wo Sie diese festlegen, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben:
Ich habe Unterkapitel 
Um gezielt ein bestimmtes Unterkapitel mit praxisnahen Anwendungsbeispielen und detaillierten Step-by-Step Anleitungen zu öffnen, navigieren Sie im Inhaltsverzeichnis einfach per Doppelklick oder mit Klick auf das kleine Dreieck links neben dem gewünschten Kapitel.