Xpress Kundenimport - schneller Datenabgleich mit externen Systemen

Das Xpress Add-On erweitert Ihre Möglichkeiten signifikant, indem es eine Schnittstelle für den einfachen Import von Mitarbeiterdaten aus externen Quellen, wie z.B. Lohnbuchhaltungsprogrammen, bereitstellt. Es akzeptiert weit verbreitete Formate wie CSV und Excel, was den schnellen und effizienten Abgleich umfangreicher Mitarbeiterdatensätze ermöglicht, einschließlich wichtiger Informationen wie Eintritts- und Austrittsdaten. 

Die Schnittstelle garantiert die blitzschnelle und fehlerfreie Übertragung von Daten verschiedenster Art – von Kunden, Patienten, Mitarbeitern, Gästen, Studenten bis hin zu Besuchern – direkt aus anderen Systemen in Ihre SDS Neo. Der Xpress Kundenimport ist besonders vorteilhaft für wiederkehrenden Datenabgleich ODER Einrichtungen mit eingeschränktem Zugang wie Kantine und Werksverkauf.

Selbst bei der Verarbeitung von zehntausenden Datensätzen (z.b. bei ständig wechselndem Personal mit besonderen Zutrittsberechtigungen) gewährleistet die Schnittstelle eine effiziente, genaue und zügige Abwicklung an der Kasse, ohne die Notwendigkeit einer doppelten Dateneingabe.

Wie es funktioniert - Kurzübersicht:

Sie haben einen Datensatz mit Kundendaten, die aus einer bestimmten Quelle stammen. z.B. aus einem anderen Programm.

Im Importassistent weisen Sie die Felder sinnvoll zueinander passend zu und speichern das Ganze als Import-Vorlage für diese Quelle.

Bei späteren Importen wird die Quelle bzw.die nötige Spaltenzuweisung anhand des Datei-Namens erkannt. 

Die Kundendaten sind sofort im System verfügbar und können für Transaktionen an der Kasse oder für die Auftragserstellung verwendet werden. 

 Eine Übersicht aller verfügbaren Importfelder finden Sie am Ende dieser Seite. 

Der rote Faden durch's Programm: Kundenabgleich an allen relevanten Stellen

Der Xpress Import für Kunden ermöglicht Ihnen die Echtzeit-Aktualisierung überall da in der SDS Neo, wo ein Kunde ausgewählt werden kann.

So können Sie Kundendaten während des Kassierens auf Knopfdruck aus anderen Programmen übernehmen, während einer Auftragserstellung um eine Rechnung oder einen Lieferschein zu erstellen oder auch ganz klassisch in der Kundenverwaltung um den Kundenstamm mit anderen Programmen abzugleichen:

1. An der Kasse
2. In der Auftragsverwaltung
3. In der Kundenverwaltung

Step By Step...

1. Stellen Sie eine neue Quelldatei bereit
1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Original-Quelldatei mit den benötigten Kundendaten zur Hand haben.
2. Wichtig: Es können beliebig viele Vorlagen aus unterschiedlichen Quelldateien erzeugt werden, achten Sie jedoch darauf, die Quelldateien weder umzubenennen noch an ihren Inhalten etwas zu ändern, da der Importassistent diese Daten zur Erzeugung der Importvorlage verwendet.
2. Erstellen Sie eine Vorlage für diese Quelldatei
1. Gehen Sie in der SDS Neo während der Kundensuche an der Kasse, in einem Auftrag oder im Kundenstamm auf Xpress Add-On Import und wählen die gewünschte Quelldatei aus.
2. Weisen Sie die Spalten einander sinnvoll entsprechend zu und setzen Sie Häkchen bei allen Feldern, die aktualisiert werden sollen (die Kundennummer wird nie aktualisiert da sie Dreh- und Angelpunkt des Datenabgleichs ist).
3. Mit Klick auf Vorlage speichern wird die Vorlage unter Verwendung des Dateinamens der Quelldatei gespeichert.
3. Gleichen Sie Ihre Kundendaten mit der Quelle ab

• Um Kunden mit der Quelle abzugleichen, gehen Sie bei der Kundensuche auf Xpress Add-On Import und wählen die gewünschte Quelldatei - weiter und importieren.

1. Wie funktioniert das an der Kasse?

Sie sind mitten im Kassieren benötigen aktuelle Kundendaten? Kein Problem mit dem Xpress Import. Innerhalb der Kassenoberfläche haben Sie gleich zwei Möglichkeiten, auf diese praktische Funktion zuzugreifen: Entweder starten Sie den Import direkt über die Kundensuche oder Sie legen sich den Xpress Import für noch schnelleren Zugriff auf eine Schnellwahltaste. Per Mausklick sind die benötigten Kundendaten dann sofort verfügbar. Das erleichtert den Kassiervorgang erheblich und spart wertvolle Zeit:

A) Kundensuche

Um den Xpress Kundenimport in der Kundensuche aufzurufen, drücken Sie im Kassenbetrieb entweder einfach die Taste F4 auf Ihrer Tastatur oder wählen im Nummernblock "Funktionen > Kunde auswählen (F4) > Xpress Add-On Import".

B) Schnellwahltaste 

Sie können die Funktion "Xpress Kunden Import" auf eine Schnellwahltaste Ihrer Wahl legen und den Datenabgleich an der Kasse dann über diese Schnellwahltaste anstoßen. Gehen Sie dazu im "Menü" auf "Artikelstamm" und weiter wie folgt:

1. "Schnellwahltasten"
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppentaste aus (oder legen Sie eine neue Gruppentaste an)
3. Klicken Sie auf "Neue Schnellwahltaste"

• Unter "Buchungs-Nr" geben Sie ein: xp_ki
• Unter "Schnellwahltext" geben Sie die gewünschte Tasten-Bezeichnung ein, z.B. "Datenabgleich mit [Name des Programms]" oder "Xpress Kunden Import".
• Bei Bedarf können Sie noch die Tastenfarbe und den Text-Style anpassen.

4. Klick auf "Speichern".

Bild Schnellwahltaste programmieren

2. Wie funktioniert das in einem Auftrag?

Möchten Sie eine Rechnung, einen Lieferschein oder ein Angebot erstellen und benötigen die neuesten Kundendaten? Oder planen Sie einen Auftrag für einen Kunden, der noch nicht in der SDS Neo erfasst ist? Der Xpress Import ist Ihre Lösung. Mit nur einem Klick auf "Xpress Kunden Import" direkt im Auftrag während der Kundenwahl können Sie aktuelle Kundendaten aus externen Programmen in SDS Neo übertragen. Dies garantiert, dass Sie stets mit den aktuellsten Daten arbeiten und Ihre Arbeitsprozesse effizienter gestalten können.

3. Wie funktioniert das in der Kundenverwaltung?

Auch in der Kundenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, aktuelle Kundendaten aus externen Programmen unkompliziert zu importieren. 

Nutzen Sie hier den Button im Menü "Xpress (Add-On) Import" um Ihre Kundendaten auf den neuesten Stand zu bringen.

FAZIT:  Mit dem Xpress Kunden Import sorgen Sie nicht nur für Effizienz, sondern auch dafür, dass Sie und Ihre Mitarbeiter stets mit den aktuellsten Kundendaten arbeiten, egal in welchem Bereich der SDS Neo Sie sich befinden. Dies maximiert die Genauigkeit und verbessert das Kundenerlebnis.

Feldzuweisung - Welche Spalten können befüllt werden?

Jedes Feld in Ihrer Datei muss den in der Tabelle angegebenen Datentypen und Längenbeschränkungen entsprechen. Beachten Sie, dass einige Felder als Pflichtfelder markiert sind und somit in jedem Datensatz enthalten sein müssen.

Hinweis Die Xpress Kundenimport Schnittstelle ist Teil des Xpress Add-On und kann hier erworben werden: Xpress AddOn im Shop