Der Standard Kundenimport
Die SDS Neo ermöglicht es, Kundenlisten aus Excel- oder CSV-Dateien schnell und einfach ins System zu importieren. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere oder viele Kunden gleichzeitig anlegen oder aktualisieren möchten – etwa beim Aufbau eines neuen Kundenstamms oder bei regelmäßigen Datenupdates aus einem externen Programm.
Ein typisches Beispiel: Sie haben aus einem CRM-System oder einer Buchhaltungssoftware eine Liste mit aktualisierten Adressen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen Ihrer Kunden exportiert. Mit dem Standard Kundenimport können Sie diese Daten gesammelt in die SDS Neo einspielen. Beim Import legen Sie fest, welche Spalten der Importdatei welchen Feldern in der SDS Neo (z. B. Name, Adresse, Kundennummer) zugeordnet werden sollen, so dass die Daten korrekt ins Kundenstammblatt eingelesen werden. Falls jedoch "nur mal schnell" ein einzelner Kunde geändert werden soll, nehmen Sie die Änderung direkt im Kundenstammblatt vor.
Der Standard Kundenimport reicht aus, wenn Kunden einmalig oder nur ab und zu importiert werden sollen.
TIPP Falls jedoch regelmäßig importiert werden soll, steht Ihnen mit dem Xpress Kundenimport eine effiziente Lösung zur Verfügung, bei der sie Daten aus unterschiedlichsten Quellen auf Knopfdruck importieren können. Im Unterschied zum Standard Import kann beim Xpress Import für jede Daten-Quelle eine spezifische Import-Vorlage erstellt werden. Da der Import auf Knopfdruck an allen relevanten Stellen wie in der Kundenverwaltung, an der Kasse und in den Aufträgen funktioniert, muss man nicht einmal den Programmteil verlassen, in dem man sich gerade befindet.
Wie es funktioniert - Kurzübersicht:
- Vorbereitung der Datei: Bereiten Sie Ihre Excel- oder CSV-Datei mit den Kundendaten vor. Die Datei sollte Felder wie Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Kundenkategorie enthalten.
- Zuweisungsassistent starten: Gehen Sie im Kundenstamm oben im Menü auf Import aus Excel Dokument und wählen Sie die gewünschte Datei für den Import aus. Im Zuweisungsassistenten weisen Sie die Felder einander entsprechend zu.
- Datenüberprüfung: Vor dem finalen Import haben Sie die Möglichkeit, die Datenübersicht zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles korrekt zugewiesen wurde. Sie können Fehleingaben korrigieren und sicherstellen, dass keine Daten verloren gehen.
- Import starten: Nach der Überprüfung startet der Assistent den Importprozess. Ihre Kundenliste wird automatisch in das Kassensystem eingespielt, und alle Kundendaten sind sofort verfügbar.
Beginn Anleitung Step By Step...
Öffnen Sie die Kundenverwaltung unter:
>> Menü Stammdaten > Kunden > Import aus Excel Document
- Klick auf "Import aus Excel Document"
- Bestätigen dass eine Datensicherung durchgeführt wurde
- Klick auf "Öffnen" und die gewünschte Liste auswählen
- Klick auf "Weiter"
BILD Kunden Import-Liste auswählen
Mit Klick auf "Weiter" (Punkt 4 oben im Bild) sehen Sie den Inhalt der ausgewählten Datei.
Hier können Sie kontrollieren ob alle Daten passen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Die Kundenliste ist jetzt beschreibbar.
BILD Vorschau der Kunden Import-Liste mit Korrekturmöglichkeit
Klicken Sie auf "Weiter"
Im sich öffnenden Zuweisungsdialog sehen Sie links unter "Ziel Datenfeld" alle Felder des Kundenstammblatts.
Rechts daneben können Sie jeweils unter "CSV Spalte" die passende Spalte aus Ihrer Kundenliste zuweisen.
ACHTUNG: Dreh- & Angelpunkt ist immer die Kundennummer - wenn es die Kundennummer bereits gibt, wird der Kunde mit den Daten aus der Importliste überschrieben.
BILD Kundenimport mit Spalten-Zuweisung
Wenn Sie alle Felder zueinander passend zugewiesen haben, klicken Sie auf "Weiter".
Es öffnet sich die Vorschau des Kunden-Imports
BILD Vorschau des Kundenimports
Wenn die Vorschau passt gehen Sie mit "Weiter" zum letzten Schritt.
Hier legen Sie fest, ob Sie nur neue Kunden importieren möchten oder nur vorhandene Kunden aktualisiert werden sollen oder ob beides in einem Schritt erledigt werden soll.
Ende Anleitung
Wenn der normale Kundenimport nicht ausreicht...
Obwohl der herkömmliche Import von Kunden aus einer Excel-Liste für viele Fälle passt, gibt es Situationen, in denen eine zügigere Methode erforderlich ist. Insbesondere wenn Sie kontinuierlich schnellen Zugriff auf Kunden- bzw. Mitarbeiterdaten aus externen Systemen benötigen, kann der konventionelle Import an seine Grenzen stoßen. Hier bietet die Xpress AddOn eine ideale Lösung, mit der sowohl einzelne Personen als auch umfangreiche Datenmengen per Mausklick ohne Feldzuweisung importiert werden können.
Wiederkehrender Datenabgleich aus unterschiedlichen Quellen:
Das Xpress AddOn zeigt seine Stärke vor allem in dynamischen Geschäftsumgebungen. Bei Kantinen, in denen täglich hunderte von Angestellten ihre Mahlzeiten bezahlen, ermöglicht er einen flüssigen und zügigen Ablauf. Im Werksverkauf, wo Produkte direkt an Endverbraucher oder Mitarbeiter verkauft werden und dabei ständig neue Kunden hinzukommen oder bestehende Daten aktualisiert werden müssen, ist das Xpress AddOn ein unverzichtbares Tool. Auch bei Promotion-Aktionen oder Events, bei denen große Mengen an Kundendaten in kürzester Zeit verarbeitet werden müssen, bietet das Xpress AddOn durch seine Schnelligkeit und Effizienz erhebliche Vorteile. In allen diesen Szenarien ermöglicht es nicht nur einen schnelleren Kundenzugriff, sondern auch eine erhebliche Zeitersparnis und Prozessoptimierung.
Mehr dazu im Kapitel Xpress Kundenimport
Ständiger Datenabgleich mit Patientenverwaltungssystem (PVS):
Das Xpress AddOn bietet eine GDT Schnittstelle, die speziell für den automatischen Datenabgleich mit Patientenverwaltungssystemen entwickelt wurde. Diese Schnittstelle erleichtert den Austausch und die Aktualisierung von Patientendaten zwischen verschiedenen medizinischen Informationssystemen.
Mehr dazu im Kapitel Patienten Abgleich via DT Schnittstelle